Formueplanlægning

Accunia fungerer som en personlig CFO

De formuer, Accunia passer, er væsentlige, og forskellen på god og mindre god administration vil normalt være mindst lige så stor som forskellen på god og mindre god ledelse i en mellemstor erhvervsvirksomhed.

Ligesom de fleste virksomheder vil have en skriftlig strategi og plan for tilrettelæggelsen af deres forretning, vil Accunia derfor udarbejde en skriftlig strategi og plan for tilrettelæggelsen af hver enkelt kundes finansielle forhold.

Planen tager specielt hensyn til skat og likviditetsbehovet og inddrager afhængig af omstændighederne forhold som for eksempel fordeling af formuen på forskellige juridiske enheder, udbyttepolitik, fastsættelse af løn fra personligt ejede selskaber, anvendelse af pensionsordninger og eventuelle muligheder for indfrielsen af gæld.

Sikre gevinster prioriteres højere end spekulative muligheder. Accunia vil derfor altid sikre, at omkostninger holdes nede, at forhold omkring generationsskifte og arv gennemtænkes, og alt indrettes på en skattemæssigt hensigtsmæssig måde.